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機(jī)床行業(yè)深度研究：從“04專項(xiàng)”復(fù)盤展望AI時(shí)代的機(jī)床產(chǎn)業(yè)政策

投資邏輯：
  復(fù)盤：“04 專項(xiàng)”政策目標(biāo)為核心技術(shù)國產(chǎn)化突破，奠定國產(chǎn)替代基礎(chǔ)什么是“04 專項(xiàng)”：《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020 年）》確定了 16 個(gè)國家科技重大專項(xiàng)，其中“高檔數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備”是第四項(xiàng)，一般簡稱為“04 專項(xiàng)”，通過“產(chǎn)、學(xué)、研、用”結(jié)合的方式以課題的形式加速機(jī)床核心技術(shù)國產(chǎn)化突破。同時(shí)推出了六項(xiàng)配套政策和措施，包括“應(yīng)用示范工程”資金補(bǔ)貼、產(chǎn)品加入《政府采購自主創(chuàng)新產(chǎn)品目錄》并與財(cái)政性資金支持掛鉤、設(shè)備添置費(fèi)部分抵扣所得稅或加速折舊等鼓勵(lì)措施，助力專項(xiàng)順利落地。
  “04 專項(xiàng)”為機(jī)床行業(yè)的國產(chǎn)替代奠定基礎(chǔ)：在“04 專項(xiàng)”支持下，國內(nèi)高檔機(jī)床、高檔數(shù)控系統(tǒng)、功能部件等多個(gè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破，根據(jù)新華財(cái)經(jīng)信息，“04 專項(xiàng)”實(shí)施讓高檔數(shù)控機(jī)床平均無故障時(shí)間間隔（MTBF）實(shí)現(xiàn)了從600 小時(shí)到2000 小時(shí)的跨越，精度指標(biāo)提升20%；國產(chǎn)高檔數(shù)控系統(tǒng)在國產(chǎn)機(jī)床中市場占有率由專項(xiàng)實(shí)施前的不足1%提高到31.9%；五軸擺角銑頭等功能部件的市場占有率由不足10%提升至30%以上。機(jī)床行業(yè)有較多上市公司參與了“04專項(xiàng)”課題，加速技術(shù)實(shí)力進(jìn)步。
  “04 專項(xiàng)”與時(shí)俱進(jìn)，已經(jīng)出現(xiàn)了較多智能化相關(guān)內(nèi)容：“04 專項(xiàng)”2009 年的第一批課題主要圍繞機(jī)床與核心零部件相關(guān)產(chǎn)品開發(fā)展開，到了2018 年的課題可以看到一方面課題的內(nèi)容不再僅限于單個(gè)產(chǎn)品，而是圍繞前期研制的機(jī)床、數(shù)控系統(tǒng)在專項(xiàng)重點(diǎn)領(lǐng)域（比如汽車行業(yè)）的實(shí)際應(yīng)用場景展開；一方面數(shù)字化、智能化、大數(shù)據(jù)詞頻明顯提高，開始要求在智能化相關(guān)技術(shù)上也實(shí)現(xiàn)突破。
  展望：AI 時(shí)代的機(jī)床產(chǎn)業(yè)政策目標(biāo)有望過渡為在新技術(shù)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破，數(shù)控系統(tǒng)重點(diǎn)關(guān)注機(jī)床行業(yè)AI 技術(shù)怎么落地？數(shù)控系統(tǒng)有望成為AI 技術(shù)落地核心場景：數(shù)控系統(tǒng)的運(yùn)行涉及大量數(shù)據(jù)的獲取和處理，我們看到目前遺傳算法、人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、數(shù)字孿生等技術(shù)已經(jīng)在數(shù)控系統(tǒng)插補(bǔ)、熱誤差補(bǔ)償、路徑規(guī)劃等領(lǐng)域不斷推進(jìn)研發(fā)，目標(biāo)是打造一個(gè)具有自主感知、自主學(xué)習(xí)、自主決策、自主執(zhí)行能力的智能化數(shù)控系統(tǒng)。
  國內(nèi)外數(shù)控系統(tǒng)廠商加碼布局，AI 技術(shù)或成新的核心競爭點(diǎn)：目前西門子、發(fā)那科、海德漢等海外頭部數(shù)控系統(tǒng)廠商均積極加大AI 技術(shù)應(yīng)用，例如西門子推出了以數(shù)字孿生技術(shù)為基礎(chǔ)搭建的工業(yè)云平臺(tái)，發(fā)那科推出了采用機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)的AI 伺服調(diào)整、AI 熱誤差補(bǔ)償。國內(nèi)數(shù)控系統(tǒng)領(lǐng)軍企業(yè)華中數(shù)控推出的華中9 型數(shù)控系統(tǒng)，集成了 AI 芯片，融合了AI 算法，將人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新一代智能技術(shù)與先進(jìn)制造技術(shù)深度融合，在自主感知、自主學(xué)習(xí)、自主決策、自主執(zhí)行等方面實(shí)現(xiàn)了較大突破，AI 技術(shù)目前快速發(fā)展或帶來行業(yè)新一輪洗牌機(jī)會(huì)。
  AI 時(shí)代的機(jī)床產(chǎn)業(yè)政策目標(biāo)有望過渡為在新技術(shù)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破：在CNC 技術(shù)逐步走向成熟導(dǎo)致行業(yè)洗牌背景下，日本機(jī)床產(chǎn)業(yè)政策主要目標(biāo)從實(shí)現(xiàn)核心技術(shù)國產(chǎn)化轉(zhuǎn)換至在新方向關(guān)鍵核心技術(shù)實(shí)現(xiàn)突破，加速了日本數(shù)控技術(shù)發(fā)展，助力日本機(jī)床產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)對歐美的追趕和反超。在當(dāng)前AI 技術(shù)快速發(fā)展背景下，我們認(rèn)為國內(nèi)政策支持也有望逐步向在新方向?qū)崿F(xiàn)關(guān)鍵核心技術(shù)突破過渡，加速AI 技術(shù)在機(jī)床行業(yè)的產(chǎn)業(yè)化落地。
  投資建議與估值
  在當(dāng)前AI 技術(shù)快速發(fā)展背景下，國內(nèi)機(jī)床產(chǎn)業(yè)政策支持目標(biāo)有望從核心技術(shù)國產(chǎn)化過渡至新方向關(guān)鍵核心技術(shù)突破，數(shù)控系統(tǒng)有望成為AI 技術(shù)落地核心場景，建議重點(diǎn)關(guān)注數(shù)控系統(tǒng)領(lǐng)軍企業(yè)華中數(shù)控，同時(shí)建議關(guān)注有望受益機(jī)床產(chǎn)業(yè)政策支持的科德數(shù)控、海天精工、紐威數(shù)控、豪邁科技。
  風(fēng)險(xiǎn)提示
  新技術(shù)推廣應(yīng)用不及預(yù)期、政策支持力度不及預(yù)期
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（責(zé)任編輯：王丹 ）